服裝行業正經曆生死存亡的(de)艱難時刻。國家統計局數據顯示，2020年上半年，全國紡織服裝類零售總額超過5000億元，同比下(xià)降19.6%。

年中财報陸續出爐，上市服飾集團交出了(le)史上最差的(de)成績單。淨利潤大(dà)幅下(xià)滑、線下(xià)店(diàn)關門、虧損……專家預計，今年服裝行業整體至少減少4000億元營收，整體市場規模縮水(shuǐ)15%，從“寒冬期”進入“冰河(hé)期”。

中城(chéng)商業研究院《5-7月(yuè)中國實體商業信心指數》調研報告顯示，零售業态承租意願下(xià)降的(de)比例最高(gāo)，達27.8%。2020上半年，服飾業态整體開關店(diàn)比從2019年的(de)0.98驟降至0.65，顯示品牌商家擴張動能減弱，門店(diàn)呈劇烈收縮态勢。

統計範圍：上海、北(běi)京、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、南(nán)京、天津、西安、武漢、廈門、長沙、青島、昆明(míng)、合肥、福州、鄭州、蘇州19大(dà)城(chéng)市，商業面積5萬㎡及以上約1000個已開業購物(wù)中心。

在疫情沖擊下(xià)，上半年女(nǚ)裝、男(nán)裝、服飾集合店(diàn)、運動裝等不同品類的(de)競争格局有何變化(huà)，誰在上位、誰在敗退？在逆境中，各品類的(de)拓展特性有何不同？

服飾業态典型品類解讀

01

女(nǚ)裝

嚴重受挫，加速洗牌

2020上半年，女(nǚ)裝整體開關店(diàn)比0.61，相比2019年（0.98）大(dà)幅下(xià)滑，嚴重受挫。

從區域來看，西北(běi)>華中>西南(nán)>華東>華北(běi)>華南(nán)，華東、華北(běi)、華南(nán)女(nǚ)裝大(dà)幅關店(diàn)，租賃需求萎靡。

從城(chéng)市來看，僅西安女(nǚ)裝開關店(diàn)比大(dà)于1，爲1.02；長沙、成都收縮幅度相對較小，均大(dà)于0.9；其餘各城(chéng)市均明(míng)顯收縮，杭州墊底（0.36），元氣大(dà)傷。

從項目來看，越年輕的(de)項目，開關店(diàn)比越高(gāo)，如開業1-3年的(de)項目女(nǚ)裝開關店(diàn)比最高(gāo)（0.70），開業10年以上的(de)項目女(nǚ)裝開關店(diàn)比最低（0.49）；中高(gāo)檔項目女(nǚ)裝開關店(diàn)比相對較高(gāo)（0.64），大(dà)衆化(huà)項目女(nǚ)裝開關店(diàn)比最低（0.52），收縮最劇烈。

女(nǚ)裝品牌江湖迎來一輪大(dà)洗牌。與2019年相比，淨增門店(diàn)TOP20中，諸多(duō)“前浪”由跑馬圈地轉爲撤場退租，黯然失色；一批“後浪”迎頭趕上，緊抓窗(chuāng)口期搶占市場地位。

“船大(dà)難掉頭”，疫情影(yǐng)響下(xià)服飾門店(diàn)具有較多(duō)不确定性，規模化(huà)的(de)成熟女(nǚ)裝品牌紛紛大(dà)幅縮減線下(xià)門店(diàn)規模“止損”。如伊芙麗及旗下(xià)品牌麥檬由2019年的(de)大(dà)舉擴張轉向劇烈收縮，La Chapelle、VERO MODA、ochirly、Five Plus等上半年淨增門店(diàn)均爲負值。

對比2019、2020上半年女(nǚ)裝淨增門店(diàn)TOP20名單可(kě)以看出，大(dà)衆化(huà)品牌發展上行，中高(gāo)端品牌遇冷(lěng)。疫情促使消費“去過度化(huà)”，青年人(rén)（85後/90後群體）消費趨于理(lǐ)性，更傾向于選擇高(gāo)性價比商品。

TOP20中，僅西町村(cūn)屋、MAIXUN麥尋、LuLualways地位堅挺；另外17個新上位品牌中，赢家時尚集團旗下(xià)的(de)設計師品牌FUUNNY FEELLN勢能強勁，創立于2019年，主張把“新鮮的(de)，趣味的(de)設計元素”融入日常通(tōng)勤時裝，進駐上海靜安大(dà)悅城(chéng)、龍湖杭州濱江天街(jiē)、廈門寶龍一城(chéng)等項目。

02

男(nán)裝

劇烈收縮，龍頭堅挺

2020上半年，男(nán)裝整體開關店(diàn)比0.60（2019年爲0.93），成爲服飾業态中收縮最劇烈的(de)品類之一（僅次于服裝配飾），發展急轉直下(xià)。

從區域來看，西北(běi)>華東>華中>西南(nán)>華南(nán)>華北(běi)，除西北(běi)男(nán)裝開關店(diàn)比相對較高(gāo)（0.96）外，其餘區域男(nán)裝均迎來“關店(diàn)潮”。

從城(chéng)市來看，二線城(chéng)市收縮幅度相對較小（0.65），西安、天津、青島、南(nán)京等溫和(hé)收縮，男(nán)裝開關店(diàn)比均大(dà)于0.8；一線城(chéng)市收縮幅度大(dà)（0.45），廣州、北(běi)京男(nán)裝開關店(diàn)比低于0.4，市場需求走弱。

從項目來看，新興商圈項目男(nán)裝競争激烈程度弱于成熟商圈，呈現溫和(hé)收縮态勢；高(gāo)檔項目男(nán)裝開關店(diàn)比相對較高(gāo)（0.64），中檔項目男(nán)裝開關店(diàn)比最低（0.51），這與女(nǚ)裝情況大(dà)不相同。

從淨增門店(diàn)較多(duō)的(de)品牌來看，被稱爲中國男(nán)性“衣櫥”的(de)海瀾之家屹立不倒，占據2019、2020上半年龍頭地位，表現良好。

據歐睿國際發布的(de)報告顯示，2019年海瀾之家以4.7%的(de)市場占有率位列中國男(nán)裝市場榜首，連續6年市場占有率第一。2020上半年，海瀾之家實現營業額81億元，與去年同期相比已恢複76%。

與女(nǚ)裝情況相同，男(nán)裝品牌淨增門店(diàn)TOP15名單中，2019年以中高(gāo)端品牌爲主，而2020上半年則是大(dà)衆化(huà)品牌更受到招商青睐。如CAMEL、GOLD SHARK、BANEBERRY等均定位大(dà)衆化(huà)。

“風水(shuǐ)輪流轉”。2019年的(de)男(nán)裝開店(diàn)“佼佼者”——JACK&JONES、BOY LONDON、YELANGCB、七匹狼、RESHAKE等，在2020上半年的(de)淨增門店(diàn)Bottom名單中赫然在列。

不過，淨增門店(diàn)數量并非衡量品牌勢能的(de)唯一标準。從長遠來看，品牌競争力及門店(diàn)經營效益更爲重要。如：利郎鑒于上半年的(de)市場行情，采取謹慎的(de)策略開拓市場，選擇關閉若幹經營效益未如理(lǐ)想的(de)店(diàn)鋪，下(xià)半年對店(diàn)鋪網絡拓展方面将會維持謹慎，預期2020年底整體店(diàn)鋪總數與2019年底基本持平——淘汰落後門店(diàn)、優化(huà)選址，這些舉措無疑有助于利郎提高(gāo)店(diàn)效、升級品牌形象。

03

服飾集合店(diàn)

溫和(hé)收縮，潮牌上位，快(kuài)時尚敗退

2020上半年，服飾集合店(diàn)整體開關店(diàn)比0.79，相比2019年（0.92）呈現溫和(hé)收縮态勢。

從區域來看，華中>西北(běi)>華北(běi)>華南(nán)>華東>西南(nán)，華中、西北(běi)服飾集合店(diàn)開關店(diàn)比>1，發展向好。

從城(chéng)市來看，二線城(chéng)市收縮幅度相對較小（0.81）；長沙、鄭州、西安均呈現逆勢上行态勢，服飾集合店(diàn)開關店(diàn)比>1；其餘城(chéng)市中，成都、深圳收縮度相對較小，杭州、重慶表現最弱。

從項目來看，區域商圈項目更熱衷引進服飾集合店(diàn)，開關店(diàn)比高(gāo)于市級商圈；大(dà)衆化(huà)項目服飾集合店(diàn)開關店(diàn)比相對較高(gāo)（0.86），越高(gāo)檔的(de)項目開關店(diàn)比越低；創立1-3年以上的(de)項目，服飾集合店(diàn)開關店(diàn)比相對較高(gāo)（0.84）。

從淨增門店(diàn)較多(duō)的(de)品牌來看，唯品會旗下(xià)的(de)唯品會線下(xià)店(diàn)、唯品倉表現搶眼，其主營低折扣的(de)熱門品牌商品，以極具吸引力的(de)優惠價格吸引中端消費者，備受大(dà)衆化(huà)及中檔項目青睐。

2020上半年服飾集合店(diàn)淨增門店(diàn)TOP10名單中，除唯品會線下(xià)店(diàn)外，波司登、CARTELO、B.DUCK、HEA均爲“老面孔”，抗疫能力強，發展穩健。“老面孔”占比50%，也(yě)體現了(le)服飾集合店(diàn)品類更叠速度相對較慢(màn)。

值得(de)注意的(de)是，服飾集合店(diàn)已成爲中國年輕人(rén)時尚消費的(de)新據點，如國潮新勢力品牌HEA爲以醒獅文化(huà)爲特色；美(měi)國工裝潮牌Dickies價格平易近人(rén)且紮實耐用(yòng)；CDG PLAY爲川久保玲(Comme des Garcons)品牌的(de)年輕副線。

疫情令近年來增長乏力的(de)快(kuài)時尚品牌集體“涼涼”。2020上半年淨增門店(diàn)爲負值，且關店(diàn)數較多(duō)的(de)品牌主要爲快(kuài)時尚品牌，包括陸續宣布退出中國市場的(de)國際品牌，Esprit、Old Navy、GUESS等，以及本土品牌hotwind、WESTLINK等。

04

運動裝

複蘇力強勁，競争格局較穩定

近年來，消費者對運動服飾關注度不斷提升，運動裝品類在2019年開關店(diàn)比爲1.41，發展勢頭迅猛。受疫情影(yǐng)響，2020上半年運動裝開關店(diàn)比小幅收縮至0.93，但仍位居服飾品類首位，複蘇情況較好。

從區域來看，西北(běi)>西南(nán)>華北(běi)>華南(nán)>華東>華中，西北(běi)、西南(nán)、華北(běi)運動裝開關店(diàn)比>1。

從城(chéng)市來看，一線城(chéng)市收縮幅度相對較小（0.96）；天津、鄭州、成都、西安、廣州、廈門、青島、昆明(míng)等城(chéng)市運動裝開關店(diàn)比>1；其餘城(chéng)市中，杭州、合肥、武漢收縮最劇烈。

從項目來看，高(gāo)檔項目運動裝開關店(diàn)比相對較高(gāo)（1.15）；創立6-10年的(de)“中年”項目，運動裝開關店(diàn)比相對較高(gāo)（1.14）。

運動裝競争格局相對穩定，行業集中度較高(gāo)。PUMA、adidas、中國李甯、ANTA、FILS、Champion等6個品牌均跻身2019、2020上半年運動裝淨增門店(diàn)TOP10品牌行列。

而ERKE、lululemon、kelme、air jordan等在去年已呈現出較強發展勢能，2020上半年疫情的(de)催化(huà)作用(yòng)下(xià)，他(tā)們都善于把握需求擴容機會，提升品牌影(yǐng)響力。如lululemon于杭州湖濱銀泰in77開出國内最大(dà)門店(diàn)、于昆明(míng)恒隆廣場開出昆明(míng)首店(diàn)。

中長期來看，本次疫情促使更多(duō)的(de)人(rén)重視身體健康和(hé)體育鍛煉，未來随著(zhe)人(rén)們外出活動次數的(de)增加和(hé)鍛煉身體習慣的(de)養成，下(xià)半年運動服飾品牌料将迎來強勢反彈。

潮起潮落，一批“後浪”趁勢崛起，汰換掉那些對市場反應緩慢(màn)的(de)“老面孔”；與此同時，也(yě)有一些懂(dǒng)得(de)居安思危的(de)“前浪”始終屹立潮頭。物(wù)競天擇，适者生存的(de)自然法則在商業世界同樣适用(yòng)。

調研顯示，選擇到百貨/商場購買服裝的(de)比例逐年下(xià)降，37.6%的(de)消費者表示将減少服裝預算(suàn)，預計下(xià)半年國内服飾市場需求仍會處于低迷的(de)狀态。（數據來源：中國紡織工業聯合會上海辦事處）

不過，服飾作爲剛需品，消費規模與客群基數龐大(dà)，始終是購物(wù)中心業态的(de)重要組成部分(fēn)。商場招商亟需慧眼識别優質潛力股，及時調整更新品牌組合；服飾品牌則應善于把握消費者需求變化(huà)，不斷提升店(diàn)鋪經營效率。

服飾業态，啥時候能恢複元氣？